Conseil retraite pour CGP
Deux jours pour savoir lire une carrière, chiffrer un départ et intégrer la retraite à vos recommandations patrimoniales.
Une journée d’apports techniques, une journée de cas pratiques — dont ceux que vous apportez.
Ce que vous saurez faire
À l’issue des deux jours, cinq compétences vérifiées en mise en situation.
- Analyser un relevé de carrière et détecter les anomalies.
- Calculer une pension de base et complémentaire.
- Comparer plusieurs scénarios de départ.
- Identifier les dispositifs mobilisables selon la situation.
- Situer son périmètre de conseil et ses limites.
Programme
Quatre demi-journées, de l’architecture du système aux dossiers réels.
Modalités et informations obligatoires
Ces informations sont communiquées avant l’inscription pour chaque action de formation.
À l’issue de la formation, le participant sait situer une carrière dans son régime, lire un relevé, repérer une anomalie et identifier les dispositifs mobilisables.
Conseillers en gestion de patrimoine, en cabinet ou en réseau.
Aucun prérequis technique. Une pratique du conseil patrimonial est recommandée.
Deux journées, soit 14 heures.
Inter-entreprises : montant à confirmer, net de taxe par participant, déjeuner inclus.
Intra-entreprise : sur devis.
Dégressivité à partir de trois participants d’une même structure.
Inscription au catalogue en ligne. Délai d’accès minimal entre l’inscription et l’entrée en formation, à confirmer.
Formation en présentiel ou à distance, en groupe de douze participants au maximum. Alternance d’apports techniques et d’ateliers sur dossiers anonymisés. Support remis à chaque participant.
Quiz d’entrée et de sortie, mise en situation finale. Attestation de fin de formation remise à chaque participant.
Attestation de fin de formation. Nature exacte du document délivré à confirmer.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Coordonnées du référent handicap à compléter.
Taux de satisfaction, nombre de participants formés et taux de réussite sur les douze derniers mois, avec la période de référence — à compléter.
Essentiel Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre de ses actions de formation. C’est l’organisme qui est certifié, et non chaque formation prise séparément.
Prochaines sessions
Les dates, les places disponibles et l’inscription se font dans notre catalogue en ligne.